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A Smiles, gestora de programas de fidelidade controlada pela GOL, movimentou R$ 1,132 bilhão em seu IPO, realizado na quinta-feira, 25.

No IPO, foram vendidos 52,173 milhões de ações, em faixa indicativa de preço definida entre R$ 20,70 e R$ 25,80, conforme dados da CVM.

A oferta inicial previa a emissão de 38,647 milhões de ações ordinárias e a participação do fundo de private equity General Atlantic no negócio, com investimento de R$ 400 milhões.

Além da oferta inicial, estavam previstos lotes suplementar e adicional de até 13,526 milhões de ações, que foram totalmente exercidos.

A Smiles é a segunda empresa de seu segmento a abrir capital na Bovespa.

A primeira foi a controlada da TAM, a Multiplus, que fez oferta pública inicial no começo de 2010, quando levantou cerca de R$ 723,8 milhões.