A Natura &Co agora conta com mais de 6,3 milhões de representantes e consultoras. Foto: Divulgação.

A Natura &Co adquiriu a Avon, em uma operação de troca de ações, criando o quarto maior grupo exclusivo de beleza no mundo.

Como parte desta transação, foi criada uma nova holding brasileira, a Natura Holding S.A.

A combinação cria um grupo com mais de 6,3 milhões de representantes e consultoras, 3,2 mil lojas e faturamento bruto anual superior a US$ 10 bilhões, mais de 40 mil colaboradores e presença em 100 países.

Com o negócio, a Avon passa a incorporar um portfólio que também inclui Natura, The Body Shop e Aesop. A companhia ainda amplia seus canais de distribuição, expandindo sua atuação para novas regiões. 

A Avon, marca com mais de 130 anos de mercado, é a principal plataforma de vendas diretas de produtos de beleza no mundo. Com isso, a Natura &Co espera que a combinação com seus negócios resulte em sinergias estimadas entre US$ 150 milhões e US$ 250 milhões anuais.

"Sempre olhamos para a Avon com respeito e admiração. A Natura nasceu da paixão pela beleza e pelas relações. A união de hoje cria uma força importante no segmento. A venda direta já era uma rede social antes mesmo de a palavra existir, e a chegada da tecnologia e da globalização apenas multiplicou as oportunidades de se conectar com os consumidores de maneira significativa", afirma Luiz Seabra, cofundador da Natura.

Com base na relação de troca fixa de 0,300 ação de Natura Holding para cada ação da Avon, os acionistas de Natura &Co ficarão com 76% da companhia combinada, enquanto os acionistas da Avon terão aproximadamente 24%. 

Após a conclusão da aquisição, o Conselho de Administração da empresa combinada será composto por 13 membros, sendo três designados pela Avon. A conclusão da operação é esperada para o início de 2020.

No negócio, a Natura &Co foi assessorada por UBS Investment Bank e Morgan Stanley e Avon foi assessorada por Goldman Sachs. Os membros do Conselho de Administração da Avon também foram assessorados financeiramente por PJT Partners.