AÇÕES

Atento entra com pedido de IPO nos EUA

15/09/2014 09:50

A faixa de preço estimada para a oferta pública inicial varia de US$ 19 a US$ 22 por ação.

A Atento tem cerca de 153 mil funcionários, com cerca da metade deles no Brasil. Foto: Divulgação.

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A Atento, empresa espanhola de contact center e outsourcing de processos de negócios (BPO), deu início a uma oferta pública inicial de 14.625.000 ações ordinárias, conforme pedido de registro do Formulário F-1, protocolado junto à Securities and Exchange Commission, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. 

A faixa de preço estimada para a oferta pública inicial varia de US$ 19 a US$ 22 por ação. A Companhia aplicou para listar suas ações ordinárias na New York Stock Exchange sob o símbolo "ATTO".

As ações serão ofertadas tanto pela Companhia quanto por um de seus acionistas, a Atalaya Luxco Pikco S.C.A, uma entidade afiliada ao Bain Capital. 

O Acionista Vendedor pretende conceder aos bancos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2.193.750 ações adicionais. 

A Companhia pretende usar os recursos líquidos provenientes da oferta e recebidos por ela para pagar determinadas dívidas pendentes, bem como as taxas e despesas relacionadas com a oferta; o restante será usado para fins corporativos gerais.

A Morgan Stanley, a Credit Suisse Securities (USA) e a Itau BBA USA Securities estão atuando como joint book-running managers da oferta. 

O Merrill Lynch, a Pierce, Fenner & Smith Incorporated, o Bradesco, o BTG Pactual — filial das Ilhas Cayman —, o Goldman Sachs, o Santander Investment Securities e a Robert W. Baird Incorporated serão os coordenadores do IPO, enquanto o BBVA Securities será o cogerente da oferta.

A Bain Capital comprou a Atento da Telefónica por cerca de US$ 1,3 bilhão, incluindo as dívidas, em 2012. A Atento tem cerca de 153 mil funcionários, com cerca da metade deles no Brasil. A companhia foi fundada em 1999.

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